| 全球石油化工市場重心東移 |
| 2012-12-6 中國冷鏈物流網www.9ytx.com |
日前，羅蘭貝格發布最新研究報告《全球石化行業：誰是新增長的最大受益者》。報告顯示：石油天然氣價格不斷上漲，亞洲與其他新興經濟體需求持續增加，全球競爭也更激烈，石化企業因此面臨新的挑戰。長期可靠的原料來源、技術和市場因而顯得愈發重要，這也是企業應對時刻變化的市場需求的必備條件。企業需重新審視戰略方向，并相應地調整其商業模式。企業可通過擴張、收購和合作這三種方式鞏固其市場地位，進而獲得成功。
“很多新興國家經濟增長顯著，中產階級數量攀升，全球石化產品需求重心因此東移。”羅蘭貝格合伙人亞普·卡爾克曼表示。
新市場與新技術對石化企業至關重要。到2015年，中國對石化產品的需求年增長率預期為6%左右，中東地區為11%。同時，歐美市場的年增長率僅為1%。雖然歐美石化企業在20世紀80年代的市場份額高達62%，但2010年時，已降到30%。
自20世紀90年代起，海灣國家部分亞洲國家的價格與運輸優勢明顯，因此這些國家的石化企業開始迅速占領市場份額。“近幾年，新的石油與天然氣提煉技術豐富了原料來源，如頁巖氣，帶來非常可觀的經濟效益。”羅蘭貝格合伙人亞歷山大·凱勒解釋道，“美國和加拿大等國家頁巖氣儲藏豐富，他們受益頗多，并越來越受到石化企業的青睞，許多公司在這些地區建立煉油廠。”另一方面，歐洲嚴格的環保法律則禁止企業從此類非傳統天然氣原料中生產石化產品。
歐洲石化企業利潤面臨巨大壓力。歐洲是全球石化產品最大市場之一，但生產設備陳舊使歐洲面臨未來產能不斷縮小的挑戰。“到2015年，43家歐洲煉油廠中就有14家不再盈利，”卡爾克曼表示，“這意味著產能降低26%。同時，亞洲及海灣國家的企業正不斷引進新型先進設備，將擁有百萬噸的產能，是歐洲企業產能的一倍。”
此外，另一層原因是廉價原料匱乏，能源成本高及法律愈加嚴格。“企業必須利用其技術優勢，進入增長市場并在歐洲以外獲得更廉價的原料，這樣才能彌補其競爭劣勢。”凱勒建議。
海灣地區競爭優勢正在消失。雖然海灣國家石油天然氣儲備仍非常豐富，但未來獲得這些原料的成本將越來越高。不斷增加的能源成本與不斷萎縮的儲藏量，意味著其現有的價格優勢正在消失。“但海灣國家仍認為石化為其重點產業，該行業產品非常多元化，他們仍將繼續為該行業投資，作為他們的一種商業模式。”卡爾克曼說道。
海灣國家的企業未來可關注印度，因為它是未來最重要的增長國家之一。2025年時，印度的新興中產階級將達4億，對石化產品的需求也會隨之持續增長。企業需要通過合作或收購的方式，全面積累專業知識，推動技術、研究和效率的改進，從而持續滿足新市場的需求。
中國擁有主要的增長機遇。中國作為亞洲增長最快的國家之一，其國內原料與產品并不能滿足國內市場對石化產品的需求。到2015年，工業產值持續增加，經濟條件日趨完善，生活水平不斷提高，PO材料的人均消費量也將以6%的速度逐年增加。
但報告同時指出，中國企業仍缺乏技術及管理技術。政府不斷推進地方研發群的建設，尤其重視與歐美企業的合作。這將幫助中國企業與外部企業的合作，同時增強其自身能力。
美國目光轉向拉美，尋求增長。美國依舊領先歐洲，是全球最大的石化產品市場，其每年人均石化產品消費量為58公斤，歐洲為45公斤。現在的問題是美國的增長率已連續幾年下滑。
拉美地區現在也是經濟增長引擎之一。“尤其是巴西，石油和天然氣儲藏豐富，經濟增長強勁，政治環境穩定。”卡爾克曼指出。預期到2015年，巴西的人均PO材料消費量將會以8%的速度逐年增加，因此成為潛力非常大的增長市場。到2014年時，巴西國內外企業將向石化行業預計投資260億美元。“美國企業面臨的問題是在中國還是在拉美擴展其業務。”凱勒評論道，“在做出任何重大戰略決定之前，他們必須仔細分析各種方案的可能性，避免出現錯誤估算的風險。” |
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