證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份(002696,股吧)公告編號：2013-055
2013年半年度報告摘要
1、重要提示
（1）本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
（2）公司簡介
股票簡稱
百洋股份
股票代碼
002696
變更后的股票簡稱(如有)
無
股票上市交易所
深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書
證券事務(wù)代表
姓名
歐順明
李逢青
電話
0771-3219992
0771-3210585
傳真
0771-3212021
0771-3212021
電子信箱
osm@baiyang.com
lfq@baiyang.com
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
（1）主要財務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
是 √ 否
本報告期
上年同期
本報告期比上年同期增減（%）
營業(yè)收入（元）
498,999,731.27
424,860,708.16
17.45%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
15,330,562.26
27,706,216.38
-44.67%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）
11,574,734.93
23,579,178.46
-50.91%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
36,183,290.80
-8,052,094.61
基本每股收益（元/股）
0.17
0.42
-59.52%
稀釋每股收益（元/股）
0.17
0.42
-59.52%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
1.74%
8.44%
-6.7%
本報告期末
上年度末
本報告期末比上年度末增減（%）
總資產(chǎn)（元）
1,315,011,769.38
1,236,532,009.64
6.35%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）
873,390,946.15
886,285,901.07
-1.45%
（2）前10名股東持股情況表
報告期末股東總數(shù)
8,861
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例（%）
持股數(shù)量
持有有限售條件的股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)
數(shù)量
孫忠義
境內(nèi)自然人
44.03%
38,744,785
38,744,785
蔡晶
境內(nèi)自然人
9.93%
8,736,569
8,736,569
深圳市金立創(chuàng)新投資有限公司
境內(nèi)非國有法人
5.13%
4,517,123
4,517,123
青海明膠(000606,股吧)股份有限公司
境內(nèi)非國有法人
5.06%
4,448,973
4,448,973
古少揚
境內(nèi)自然人
2.57%
2,258,561
2,258,561
深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司
境內(nèi)非國有法人
2.3%
2,022,260
2,022,260
工布江達長潤投資管理有限公司
境內(nèi)非國有法人
1.84%
1,617,808
1,617,808
質(zhì)押
1,617,808
廣州隆盛一期投資合伙企業(yè)（有限合伙）
境內(nèi)非國有法人
1.03%
903,425
903,425
杭州道弘投資管理有限公司
境內(nèi)非國有法人
0.69%
606,678
606,678
劉學(xué)勤
境內(nèi)自然人
0.5%
442,382
0
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
孫忠義和蔡晶為配偶關(guān)系。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）
無
（3）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
適用 √ 不適用
實際控制人報告期內(nèi)變更
適用 √ 不適用
3、管理層討論與分析
1）概述
今年上半年，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟仍不景氣，本公司主要產(chǎn)品均面臨著原料價格大幅波動、人民幣升值等諸多不利因素，但公司依托多年來在水產(chǎn)食品加工板塊和水產(chǎn)飼料板塊打下的基礎(chǔ)，通過有效的經(jīng)營策略調(diào)整，進一步發(fā)揮了自身規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。報告期內(nèi)公司水產(chǎn)食品出口量、水產(chǎn)飼料銷售量分別增長了3.52％、17.10％，企業(yè)營業(yè)總收入達49,899.97萬元，同比增長了17.45％，企業(yè)上述產(chǎn)品的市場占有率得到了進一步提升。但在人民幣持續(xù)升值、國內(nèi)鮮活原料羅非魚大幅上升及主要飼料原料價格持續(xù)上漲的形勢下，盡管公司市場規(guī)模、營業(yè)收入均得到了相應(yīng)的增長，但公司產(chǎn)品綜合毛利率水平出現(xiàn)了一定程度的下降，由上年同期的14.86％降至10.84％，從而使公司凈利潤出現(xiàn)了下滑。本報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)利潤總額1,538.15萬元，同比下降46.85%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣1,533.06萬元，同比下降了44.67%。
2）主營業(yè)務(wù)指標(biāo)的基本情況
A、報告期公司實現(xiàn)營業(yè)收入49,899.97萬元，同比增長17.45%。主營業(yè)務(wù)收入增長的原因有兩個方面，一是隨著原材料價格上漲，企業(yè)主要產(chǎn)品售價有了一定提高；二是企業(yè)主要產(chǎn)品銷售量增長；
B、報告期內(nèi)公司營業(yè)成本44,488.36萬元，同比增長22.99%。主要系原料價格上漲年致；
C、報告期內(nèi)營業(yè)稅金及附加為107.31萬元，同比下降57.61%；
D、報告期內(nèi)營業(yè)費用為1,130.37萬元，同比增長11.53%。隨著企業(yè)銷售量的增加，報告期內(nèi)營業(yè)費用中與銷售量相關(guān)的運輸費、檢驗費及銷售人員薪酬等均相應(yīng)增加所致；
E、報告期內(nèi)管理費用為2,868.92萬元，同比增長36.07%。隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴大及擬建項目的陸續(xù)動工，報告期內(nèi)公司加強了管理人員的儲備，提高了管理人員的平均薪酬水平，從而在一定程度上增加了報告期內(nèi)的辦公費及管理人員薪酬支出，從而導(dǎo)致了管理費用的增長；
F、報告期內(nèi)財務(wù)費用為416.88萬元，同比下降32.80%。主要系募集資金帳戶中的存款所形成的存款利息所致；
G、報告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失為-174.13萬元，同比下降288.43%。主要是本期應(yīng)收賬款減少導(dǎo)致計提的壞賬準(zhǔn)備減少；
H、報告期內(nèi)研發(fā)投入為18.33萬元，同比下降21.9%；
I、報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3,618.33萬元，同比增長549.36%。主要原因系本年度較好的控制了應(yīng)收賬款且同時增加了應(yīng)付賬款余額所致；
J、報告期內(nèi)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-9,147.25萬元，同比增長287.84%。主要由于本年度對外的股權(quán)投資項目及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)投資項目增加所致；
K、報告期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3,659.48萬元，同比增長3654.87%。主要為收到新增的銀行借款所致。
3）公司募集資金投資項目和其他投資項目的情況
截至本報告期末，公司募集資金投資項目情況如下：
A、北流年產(chǎn)1.54萬噸水產(chǎn)食品加工廠建設(shè)項目：該項目已累計投資2659.53萬元，占計劃總投資的24.67%，目前該項目基礎(chǔ)工程建設(shè)已過半，預(yù)計2013年10月前后基礎(chǔ)工程可完工，2014年初可實全線完工投產(chǎn)，可基本按照原計劃完成項目實施；
B、樂業(yè)縣羅非魚養(yǎng)殖基地建設(shè)項目：該項目一期工程已全線完工并投入使用，基本按計劃完成了一期工程的建設(shè)；本著謹慎性原則，該項目二期及三期工程將視一期工程的實施經(jīng)營情況另行決定實施的時間；
C、北流年產(chǎn)12萬噸水產(chǎn)飼料加工項目：公司2013年第二次臨時股東大會審議通過該議案，一致同意公司終止實施北流年產(chǎn)12萬噸水產(chǎn)飼料加工募集資金投資項目，在使用原項目募集資金8850.00萬元的基礎(chǔ)上追加使用超募資金5311.60萬元，變更為實施明陽年產(chǎn)22萬噸水產(chǎn)飼料加工項目。目前該項目已開始生產(chǎn)車間工程項目及生產(chǎn)線安裝工程項目已進入招投標(biāo)階段（部分工程已完成招投標(biāo)），預(yù)計2013年四季度可開始全線動工；由于該項目于2013年6月方完成變更，直接導(dǎo)致了該項目實施進度的滯后；
D、總部研發(fā)基地建設(shè)項目：該項目目前已完成圖紙設(shè)計，待獲得相關(guān)部門的施工許可后可開始動工建設(shè)，預(yù)計2013年四季度可開始全線動工。該項目位于高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，項目的實施手續(xù)繁雜，審批過程較長，造成了該項目的滯后。
對于上述募投項目，公司將按照招股說明書披露的募集資金投資計劃，進一步加強項目建設(shè)管理，嚴格監(jiān)控項目建設(shè)進度，使項目按期投入生產(chǎn)運營。
截至本報告期末，公司規(guī)劃的其他項目中：
A、海南飼料業(yè)務(wù)的拓展：截止本報告期末，公司已在海南文昌新設(shè)了飼料加工全資子公司海南百洋飼料有限公司，并以該企業(yè)收購了海南魚寶飼料有限公司用于飼料生產(chǎn)經(jīng)營的土地使用權(quán)、廠房、倉庫、綜合樓及廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施。預(yù)計該項目將于2013年11月前全部辦理完相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，2014年一季度可正式投入生產(chǎn)運營；
B、海南食品加工業(yè)務(wù)的拓展：截止本報告期末，公司已在海南文昌新設(shè)了食品加工全資子公司文昌百躍食品有限公司，目前該子公司已進入生產(chǎn)運營狀態(tài)。除此之外，公司還與香港卓越投資有限公司簽訂了關(guān)于海南佳德信食品有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，截止目前該項目已獲海南省商務(wù)部門批準(zhǔn)，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)正在辦理當(dāng)中，預(yù)計經(jīng)過1-2個月的改造后，該項目將于2013年四季度投入生產(chǎn)運營。
通過上述項目的實施，公司已按照招股說明書披露的發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展計劃初步完成了在海南的產(chǎn)業(yè)布局。海南業(yè)務(wù)的拓展，將進一步提升公司在主營業(yè)務(wù)方面的競爭力，進一步鞏固公司業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。未來，公司將繼續(xù)貫徹橫向擴張、縱向延伸和積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)的發(fā)展策略，積極實施區(qū)域化配套開發(fā)策略，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，同時積極發(fā)展水產(chǎn)生物制品和其他精深加工食品，提高產(chǎn)業(yè)附加值。此外，公司還將探索羅非魚以外其他水產(chǎn)品種的業(yè)務(wù)，積極創(chuàng)建知名品牌，致力于為消費者提供安全、營養(yǎng)、便捷的水產(chǎn)食品。
4）公司面對的風(fēng)險因素
A、主要原料供應(yīng)和價格大幅波動風(fēng)險
由于羅非魚養(yǎng)殖受到市場預(yù)期、飼料價格、自然災(zāi)害和養(yǎng)殖季節(jié)性等因素的影響，原料魚具有淡季供應(yīng)階段性不足、價格高而旺季供應(yīng)過剩、價格相對較低的季節(jié)性波動特點。盡管公司主要的生產(chǎn)經(jīng)營場所均在羅非魚主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎(chǔ)良好，但如出現(xiàn)原料魚供應(yīng)不足或價格大幅波動，會對公司的成本帶來不利影響，從而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。為此，努力做好原料成本控制工作是公司各項工作的重中之重。
B、食品質(zhì)量安全控制的風(fēng)險
公司主要從事冷凍羅非魚食品和水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)和銷售，一旦質(zhì)量管理工作出現(xiàn)紕漏或因為其他不可預(yù)計原因發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，不但會產(chǎn)生賠償風(fēng)險，還可能對公司的信譽和公司產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生重大不利影響。為此，公司已建立較為完善的食品安全及質(zhì)量控制體系，先后通過了ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多層次的質(zhì)量控制認證，公司自設(shè)立以來未發(fā)生任何食品安全事故。公司將食品安全管控作為生產(chǎn)經(jīng)營的重中之重，在人員、設(shè)備、流程制度的完善和執(zhí)行方面繼續(xù)加大投入，確保食品安全管控萬無一失。
C、人民幣匯率波動的風(fēng)險
公司的羅非魚加工產(chǎn)品大部分出口海外市場，主要采用美元結(jié)算，若人民幣對美元匯率短期內(nèi)大幅升值會公司的經(jīng)營業(yè)績造成影響。為此，公司采用原則上只接受短期訂單、加快發(fā)貨周期、適時采用外幣貿(mào)易融資等應(yīng)對措施，努力減低匯率波動的影響。
D、自然災(zāi)害及疫情的風(fēng)險
羅非魚加工行業(yè)的上游屬于養(yǎng)殖業(yè)，易受寒凍、暴雨、洪澇自然災(zāi)害或養(yǎng)殖疫情的影響。為應(yīng)對上述風(fēng)險，公司非常注重養(yǎng)殖基地和加工企業(yè)布局，具有區(qū)域布局合理、分散的優(yōu)勢，即使發(fā)生災(zāi)害性天氣或疫情公司整體損失的風(fēng)險仍然較小。此外，公司一直致力于災(zāi)害疫病防治體系和產(chǎn)品質(zhì)量控制體系的建設(shè)，在水產(chǎn)養(yǎng)殖災(zāi)害疫病的預(yù)防、監(jiān)測及治理方面積累了豐富的經(jīng)驗。
4、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
無。
（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
無。
（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
合并報表范圍新增全資子公司海南百洋飼料有限公司及文昌百躍食品有限公司，其余無變化。
（4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
不適用。
證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2013-052
百洋水產(chǎn)集團股份有限公司
第一屆董事會第六十二次
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
百洋水產(chǎn)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第62次會議通知于2013年8月9日以專人送達、電子郵件和傳真等方式發(fā)出。會議于2013年8月15日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。會議由董事長孫忠義先生主持，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《百洋水產(chǎn)集團股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)公司9名董事認真審議并經(jīng)記名投票方式表決，通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2013年半年度報告全文及摘要》
半年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；半年度報告摘要同時與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
二、審議通過了《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事、監(jiān)事會對本報告發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、百洋水產(chǎn)集團股份有限公司第一屆董事會第62次會議決議
2、百洋水產(chǎn)集團股份有限公司第一屆監(jiān)事會第14次會議決議
3、百洋水產(chǎn)集團股份有限公司獨立董事對第一屆董事會第62次會議及2013年半年報相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
百洋水產(chǎn)集團股份有限公司董事會
二〇一三年八月十五日
證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2013-053
百洋水產(chǎn)集團股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十四次
會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
百洋水產(chǎn)集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第一屆監(jiān)事會第十四次會議于2013年8月15日在公司會議室召開。本次會議的召開事宜于2013年8月9日以電話、電子郵件方式通知公司全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席高曉東先生主持，高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過了《公司2013年半年度報告全文及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核2013年半年度報告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2013年半年度報告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)；2013年半年度報告摘要登載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
（二）審議通過了《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經(jīng)審核，公司在報告期內(nèi)嚴格按照法定程序批準(zhǔn)并披露募集資金的使用情況。監(jiān)事會認為，截止報告期末，公司募集資金項目不存在重大風(fēng)險，募集資金使用情況符合實際情況，不存在超越權(quán)限使用募集資金的情況，募集資金的使用合法、合規(guī)。《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
百洋水產(chǎn)集團股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
百洋水產(chǎn)集團股份有限公司監(jiān)事會
二〇一三年八月十五日
來源：上海證券報 |
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